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重卡市镇年内过来无望重卡市肆|重卡二〇一二年商场

2013年重卡市场在12月的大幅上升中,以整体涨幅超过21%而收官。2014年,重卡销量会如何?

笔者的判断是:不上也不下。

其依据,来自三个主要因素的分析——第一,从宏观角度看,国内经济整体上不会太好也不会太坏;第二,从中观角度看,与物流、基建、房地产建设以及重卡行业相关的政策不会特别有利,也无特别不利;第三,从微观角度看,在库存与更新上,包括企业、经销商以及用户的车辆更新需求不会有过大波动。

综合考虑这三个方面的主要因素,笔者判断,利空和利好因素基本会相互抵消,2014年重卡市场总体不会更好,与2013年销量持平是大概率事件。也就是说2014年的重卡需求,大约在77万辆上下,宽泛一点讲,应该在72万~82万辆的数量级。

一、宏观因素不会太好也不会太坏

根据中央经济会议的“做好2014年经济工作,最核心的是要坚持稳中求进,改革创新”的表述,中央是要努力实现经济发展质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度,因此,2014年的总体经济环境不会太好,也不会太坏。

1、宏观经济增速不会更高

2013年中国的GDP增速为7.7%,2014年的GDP增速,也许不会比2013年乐观。

这从各机构的预测可以看出一个大概情况:社科院7.6%;国家信息中心7.5%;世界银行7.7%;摩根士丹利7.2%;花旗银行7.3%;汇丰银行7.4%;瑞银证券7.8%;交通银行7.8%;惠誉7%;IMF 7.7%;渣打银行7.4%。社科院工业经济研究所针对百余名经济学家的调查的平均预测是7.5%。

从上述预测可以明白,2014年的经济增长不会有惊艳的表现,但也会保住7%的底线,经济增长率会比2013年的7.7%略低一些,可能是7.6%或者7.5%。也就是说,宏观经济并不能对重卡行业有更多的拉动效应,但也不会成为利空因子。

2、货币政策不会更宽松

2014年的宏观政策基调仍将延续稳健的货币政策,全年的货币供应可能会比较紧张,M2的增速可能会低于2013年,但是类似于2013年年中的资金极度短缺的状况可能不会出现。比如,2014年初央行的大笔逆回购操作,就缓解了货币供应的紧张。另外,金融改革存款利率市场化会加速,这些都有利于资金的供给。

总体而言,2014年的资金量,不会太乐观,也不会太悲观。

3、减税不会更多

2013年,中央将继续实行积极的财政政策。从现在看来,并没有什么明确的较大税收减免的政策,还不如2012年年底时,有全面的营改增和众多商品降低关税可以期待。虽然营改增会在2014年继续扩大范围,并在某些领域完善,但是,整体上看,不如2012年底的利好多。

4、投资和消费不会更多

在投资方面,一个普遍的判断是,房地产和基础设施投资增速可能放缓,而制造业和服务业投资增速将回升。有关机构预计2014年固定资产投资增速为19.5%,比2013年有所回落。在消费方面,在消费刚性和“调结构、促内需”的政策推动下,消费将保持稳中有升的态势。

具体到固定资产投资,受整个货币供应量相对偏紧影响,应该不会太乐观。不过,就房地产而言,由于2013年国内多地房价上涨,拉动了房地产企业大量购入土地,因此,2014年的房地产建设不会像2009年那样差。还有,铁路总公司虽然债台高筑,但也会开始继续增加开工项目。

从消费方面看,一方面是“三公消费”会大幅减少,另一方面是电子商务对于消费的拉动,以及节假日高速免费对于消费的刺激,因此,总体上看,也是利好和利空因素相抵,总体与2013年持平。

5、出口不会太好

展望2014年,预计欧美等发达经济体将维持复苏态势,世界经济增速将温和回升,外需形势有所好转,2014年中国出口增速可能略好于上年,预计同比增速在8.5%左右。

总体而言,出口波动不会太大,也不会对重卡行业产生特别有利或者不利的影响。

二、行业政策影响

关于行业政策,对销量影响最大的当然就是关于国四排放何时在全国范围内严格实施这一问题,不过,由于这一时间节点并不明确,而且,这一事件拖得太久,再加上各地陆续实施,因此,对销量的冲击力已经减弱。

2013年重卡市场在12月的大幅上升中,以整体涨幅超过21%而收官。2014年,重卡销量会如何?

2015年1—9月,全国重卡销售40万8
798辆,同比下降29.79%。与此同时,据国家统计局数据显示,2015年我国GDP同比增速为6.9%,较2014年同期下降0.3百分点。面对严峻的宏观经济和销量形势,加之行业标准和客户需求都在不断提升,重卡行业未来之路任重而道远。

2010年上半年,重卡市场飞速上扬。截至6月底,国内重卡销售近60万辆,已经逼近去年全年的总销量。井喷后的重卡市场给人惊喜的同时,也带来忧虑,随着种种不确定因素的增加,下半年市场究竟何去何从?
从去年下半年起,重卡市场一扫阴霾,需求热浪滚滚袭来,2010年重卡市场继续呈现迅猛增长。具体来看,1月通常是重卡销售的传统淡季,但今年一季度市场启动得特别早,销售异常火爆,销量前十的重卡企业总销量达到26.75万辆,同比增长162.8%,一季度销量已经超越2009年上半年。
到了二季度,重卡产销量持续处于高位。4月,主流重卡企业销量为11.58万辆,同比增长132%。5月该数字为10.7万辆,同比增长121.35%。6月,重卡市场的热度逐渐降低,但上半年重卡销量逼近60万辆几成定局。
与此同时,各大重卡企业销量几乎全线飘红,产销再创历史新高。2010年上半年主流重卡企业的重卡销量排名依次为:一汽、中国重汽、东风、陕汽、福田欧曼、北奔重汽、上依红、华菱、江淮。其中,一汽、中国重汽、东风公司上半年重卡销量均超过10万辆。陕汽和福田上半年的重卡销量也在6万辆左右。
上半年的重卡销量着实让各企业风光了一回,不过大多数业内人士却对下半年的市场怎么也高兴不起来。
“今年上半年各家企业交上的产销成绩单看似光鲜靓丽,实则掺杂水分。”一位重卡企业经销商如是说。
年初,在各企业对今年市场的预期普遍乐观,调高了全年目标计划的同时,也加快了理性或非理性投资和扩建步伐。而各地的重卡经销商为配合和满足各生产企业雄心勃勃的销售计划,纷纷加大了铺货量。其结果是:一边是车企纷纷抢抓配套资源,盲目地开足马力加紧生产;另一边是部分区域经销商高报销量争抢车源而造成滞销车型库存陡增、压力与日俱增。另外,今年以来钢材等原材料大幅涨价,生产厂家生产成本增加,在利润空间受挤压的情况下,企业只能降低了促销补贴力度。
去年下半年至今年以来,由于重卡销量持续走高,除个别主流重卡车企有自已的完备配套件体系外,大多数靠社会资源供给的非主流车企,则暴露出发动机、变速器、车桥等主要总成件供应不足的问题。由于生产受限,厂家不得不砍掉部分订单。这样就打乱了企业正常的生产计划,也导致今年以来,重卡销量存在虚高的情况。此外,今年重卡市场上还出现了一些危险的苗头,上半年国内重卡销售已近60万辆,但重卡市场实际总需求应不足80万辆,供过于求的矛盾凸现。
在不少业内人士看来,去年金融危机和我国拉动经济增长的措施打乱了重卡市场正常发展的节奏,井喷和火爆程度多少有些不理性。从去年下半年至5月,几乎每个月销量都突破历史高点,市场需求已充分释放,6月销量递减趋势已经很明显。在这种情况下,下半年热销势头会减缓。根据目前市场走势分析,今年销量与去年持平应该不成问题,但要实现各厂家年初设定的较高的销售目标,恐怕不容易达到。
专家认为,下半年的重卡市场将“大浪淘沙”。首先,持续火红了近一年的重卡市场,会造成车辆过剩,运输户风险增加。其次,新《交通法》出来以后,经营成本增加得厉害,一辆车每年增加的运营成本可能达到5万元,这意味着车主收益被削减了一半。再其次,随着车辆的升级换代,一次性购车成本也在上升,赚钱难度加大了。在这三方面因素的作用下,如果运费再不上扬,下半年停运可能更加严重,这将对市场造成很大打击。
也有业内人士表示,重卡企业不必过于恐慌,下半年重卡销售势头虽然会减缓,但基本属于正常的理性回调,市场在挤压出众多泡沫和水分后,将会回归到一个正常的状态,竞争格局也会发生一些变化。预期今年下半年和明年上半重型卡车市场,物流货运车型的市场将趋于平稳发展,而工程车型还将呈现出略快的发展势头,因为国家重大投资项目还在进行中,另加上自然灾害所造成的重建工程以及今年底和明年整个一季度电厂和民用取暖用煤量的上升,预计自卸车等工程用车辆仍将保持增加的发展态势。

今年以来,重卡市场的需求大幅萎缩。尽管在七八月份,市场曾出现过短暂回升,但近两三个月来,伴随着增速的下降,销量的下滑幅度再一次被拉大。截至目前,重卡市场的需求状况仍未出现明显好转。

1、国四不会有太大负面影响

关于2014年会全面实施重型车国四排放,几乎是板上钉钉的事,不过,究竟何时才能在全国范围内实施——这个是以工信部取消所有国三重型车公告为标志,却有着多种说法。

从现在的态势看,从2014年1月1日起取消国三公告已然是不可能。一季度末、年中或者年终这几个结点均有可能。无论如何,国四对于重型车市场来说都是一个利空因素。正因为如此,解放、玉柴等企业都判断2014年的重卡销量会下降。而且,在2013年年底,各经销商和企业都普遍冲了一把销量,因此也就提前释放了2014年的需求。

由于国四新车价格更高,并且出于对尿素及油品适应性的担心,可能会影响一些用户换车。不过,由于国四的实施呈现逐渐扩大的趋势,并不是“一刀切”,因此市场并不会出现突然的“断崖”,总体上来说,虽然国四实施有一定不利影响,但还不至于对销量造成太大冲击。

2、营改增

从2013年的表现来看,营改增似乎并没有带给市场很正面的影响,不但如此,很多物流企业的税负还由此加重。

2013年,财政部门已经着手开始研究如何降低物流运输企业的可抵扣范围,包括未来路桥费和加油费是否可以抵扣。

因此,笔者相信,营改增的一些细则进行调整后,会刺激物流企业购入新车。这是由增值税的征收特点决定的:新的车辆取代旧的车辆,好的车辆取代差的车辆,用车辆来取代人力。营改增的这一特点将会逐渐体现出来。

3、城镇化

多数重卡企业在商务年会上都认为,城镇化仍然会拉动重卡的销量,特别是基于现在很多城市对于环境改善以及安全性的需求,新一代渣土车会替代老旧渣土车。对于雾霾的治理,2014年会上升到一个前所未有的高度。

因此,国家除了要加快国四全面实施的步伐外,也可能出台一些促进政策,比如黄标车更新补贴,城市渣土车的规范等,这些都会拉动车辆更新。

4、电商——物流

对于日益兴起的电子商务,很多企业在商务年会中并没有提及这个因素。

事实上,2013年中国电子商务交易总额预计将达10万亿元,其中网络零售将超过1.8万亿元,中国也将由此超越美国成为世界第一大网络零售国。电子商务已经对物流市场产生了巨大影响。比如,电商要求送达即使,这些都使高速物流获得空前发展,从而也使得大马力标载重卡在2013年的份额提升,这些都让6×2牵引车在2013年的市场份额上升。

关于6×2牵引车份额的快速上升,很多企业都注意到了,但是,对于电商这种全新销售形式所带来的物流用车变化,很多企业却并没有高度关注。这种变化,或许会刺激物流公司在“双十一”前,大量购买和更新高速大马力牵引车,用于应对双十一的物流挑战,而这对于重卡行业,无疑是个利好因素。

5、雾霾治理

雾霾的治理,将会涉及到黄标车的更新。假如中央或者地方政府出台相应的鼓励政策,比如“黄换绿”,以旧换新等,也会促进车辆的更新和购买。

从中观来看,国四的不利影响和其他的有利影响相对冲,应该不会对销量产生大起大落的影响。

三、库存以及更新影响

1、2013年的补库存

2013年重卡市场销量能够增长21%还多,一个重要因素就是补库存。这点,很多企业并没有分析到。事实上,2012年年底由于连续两年的销量下滑,各企业对2013年心存悲观,因此,年底的库存普遍都在最低位。2013年的增长中有一部分因素来自于补库存。

另外,由于物流行业的运费低迷以及悲观情绪,导致了货运更新量在2012年偏低,因此,物流行业的车辆更新也存在一个补库存的过程。这同样导致了2013年重卡销量的高企。

2、2014年企业库存

从2013年年底各重卡企业商务年会的情况来看,各企业对2014年的销量判断,有乐观有悲观,完全不同于往年同是乐观或者悲观的局面。而且,这些企业预测销量上升和下降的各有一半,这也就表明,判断乐观的企业会加大库存,而悲观的企业会减少库存。

3、经销商库存

同样是两个方向,胆大的经销商囤积了一批国三车辆,而胆小的经销商因为难以判断国三车能不能卖,因此举棋不定,不敢贸然囤货。这两种力量,让经销商的库存也是有多有少,总体上来说没有表现出特别多或特别少。

可以说,从库存的角度看,2014年补库存的因素比2013年少了很多,类似于2013年因为补库存的增长不会在2014年重现。

不过,2014年车辆更新一个利好的因素就是,由于2010年是车辆销售的高峰期,当年销售重卡超过100万辆,其中很多重卡在2014年都已进入更新期,特别是那些在2013年就已经处于观望的用户,在2014年也需要更新车辆,这些都会抵消掉国四政策实施的不利影响。

从上述三方面来看,2014年的重卡销量可能还会维持2013年的水平。

笔者的判断是:不上也不下。

2 015年11月3日,由中国汽车要闻主办的2 0 1 5
年重型商用车国际论坛于北京举行。本届论坛的主题为“高排放标准及用户需求下的重型车市场前景”,来自卡客车企业、零部件供应商、行业分析及咨询机构等行业领袖、专家,针对中国重型车领域未来的发展和挑战提出了自己的看法。图片 1

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其依据,来自三个主要因素的分析——第一,从宏观角度看,国内经济整体上不会太好也不会太坏;第二,从中观角度看,与物流、基建、房地产建设以及重卡行业相关的政策不会特别有利,也无特别不利;第三,从微观角度看,在库存与更新上,包括企业、经销商以及用户的车辆更新需求不会有过大波动。

综合考虑这三个方面的主要因素,笔者判断,利空和利好因素基本会相互抵消,2014年重卡市场总体不会更好,与2013年销量持平是大概率事件。也就是说2014年的重卡需求,大约在77万辆上下,宽泛一点讲,应该在72万~82万辆的数量级。

一、宏观因素不会太好也不会太坏

根据中央经济会议的“做好2014年经济工作,最核心的是要坚持稳中求进,改革创新”的表述,中央是要努力实现经济发展质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度,因此,2014年的总体经济环境不会太好,也不会太坏。

1、宏观经济增速不会更高

2013年中国的GDP增速为7.7%,2014年的GDP增速,也许不会比2013年乐观。

这从各机构的预测可以看出一个大概情况:社科院7.6%;国家信息中心7.5%;世界银行7.7%;摩根士丹利7.2%;花旗银行7.3%;汇丰银行7.4%;瑞银证券7.8%;交通银行7.8%;惠誉7%;IMF
7.7%;渣打银行7.4%。社科院工业经济研究所针对百余名经济学家的调查的平均预测是7.5%。

从上述预测可以明白,2014年的经济增长不会有惊艳的表现,但也会保住7%的底线,经济增长率会比2013年的7.7%略低一些,可能是7.6%或者7.5%。也就是说,宏观经济并不能对重卡行业有更多的拉动效应,但也不会成为利空因子。

2、货币政策不会更宽松

2014年的宏观政策基调仍将延续稳健的货币政策,全年的货币供应可能会比较紧张,M2的增速可能会低于2013年,但是类似于2013年年中的资金极度短缺的状况可能不会出现。比如,2014年初央行的大笔逆回购操作,就缓解了货币供应的紧张。另外,金融改革存款利率市场化会加速,这些都有利于资金的供给。

总体而言,2014年的资金量,不会太乐观,也不会太悲观。

3、减税不会更多

2013年,中央将继续实行积极的财政政策。从现在看来,并没有什么明确的较大税收减免的政策,还不如2012年年底时,有全面的营改增和众多商品降低关税可以期待。虽然营改增会在2014年继续扩大范围,并在某些领域完善,但是,整体上看,不如2012年底的利好多。

4、投资和消费不会更多

在投资方面,一个普遍的判断是,房地产和基础设施投资增速可能放缓,而制造业和服务业投资增速将回升。有关机构预计2014年固定资产投资增速为19.5%,比2013年有所回落。在消费方面,在消费刚性和“调结构、促内需”的政策推动下,消费将保持稳中有升的态势。

具体到固定资产投资,受整个货币供应量相对偏紧影响,应该不会太乐观。不过,就房地产而言,由于2013年国内多地房价上涨,拉动了房地产企业大量购入土地,因此,2014年的房地产建设不会像2009年那样差。还有,铁路总公司虽然债台高筑,但也会开始继续增加开工项目。

从消费方面看,一方面是“三公消费”会大幅减少,另一方面是电子商务对于消费的拉动,以及节假日高速免费对于消费的刺激,因此,总体上看,也是利好和利空因素相抵,总体与2013年持平。

5、出口不会太好

展望2014年,预计欧美等发达经济体将维持复苏态势,世界经济增速将温和回升,外需形势有所好转,2014年中国出口增速可能略好于上年,预计同比增速在8.5%左右。

总体而言,出口波动不会太大,也不会对重卡行业产生特别有利或者不利的影响。

二、行业政策影响

关于行业政策,对销量影响最大的当然就是关于国四排放何时在全国范围内严格实施这一问题,不过,由于这一时间节点并不明确,而且,这一事件拖得太久,再加上各地陆续实施,因此,对销量的冲击力已经减弱。

1、国四不会有太大负面影响

关于2014年会全面实施重型车国四排放,几乎是板上钉钉的事,不过,究竟何时才能在全国范围内实施——这个是以工信部取消所有国三重型车公告为标志,却有着多种说法。

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